さあ、今日は「事業承継・M&A補助金」の15次公募、中でも「PMI推進枠」の「PMI専門家活用類型」ってやつを掘り下げます!
M&Aって聞くと「買う or 売る」で終わり!ってイメージですけど、その後がめちゃくちゃ大事なんですよね。
そうそう。M&Aのゴールは「統合して、成果を出す」こと。その「その後」の支援がこの補助金なんです!
まさに。PMI専門家を活用する費用の半分、最大150万円を補助しますよ、という話。
150万!結構大きいですよね。どうせならフル活用したい!
ただ、申請のハードルはそこそこある。要件を詳しく見ていきましょう。
M&Aって、成約したらハイ終わり!じゃないんですよね?
もちろん!むしろそこからが本番。M&Aの成約後に、買った会社と元の会社を統合して、シナジーを出すための活動、これが PMI(Post Merger Integration) です。
大事どころか、PMIの失敗でM&A全体の価値が半減するなんてデータもあるくらい。人事、システム、顧客、ブランド…全部をうまく融合させないと、せっかく買った会社が宝の持ち腐れに(笑)。
そう。PMIの専門家を呼んで、統合計画を立てたり、システム統合を進めたりする費用を補助してくれる。これが PMI推進枠です。
令和8年6月19日(金)~令和8年7月24日(金) 17時まで。いわゆる15次公募ですね。
公式サイトにこう書いてあるんです。「申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、…複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある」と。
えっ、それやばい!不備があったら修正できないってこと?
そうです。だから、申請期日の5営業日前、つまり2026年7月16日までに提出することを推奨しています。
マジですか!じゃあ、実質的な締切は7月16日ってことですね!
ここは一番気になるところですよね!具体的な数字を教えてください!
この PMI専門家活用類型では、補助率が1/2、補助上限が150万円です。
つまり、総事業費が300万円かかったら、半分の150万円が補助されるってこと?
その通り。例えば専門家に300万円払うなら、150万円戻ってくる計算。すごくないですか?
普通に考えたら、専門家に300万払うのはちょっと痛いけど、半分戻ればグッと現実的になる!
ただし、注意点が。補助率1/2は変わりません。小規模事業者だから2/3になる、といった上乗せはこの類型にはありません。
そう。ただし「PMI推進枠」にはもう一つ 事業統合投資類型ってのがあって、そっちは設備投資がメイン。補助上限が800万~1000万円まで上がるんです。
でも、それは設備投資がメイン。今回話してるのはあくまで PMI専門家活用類型。専門家を使うことに特化した補助金です。
いいですよ!例えば、M&A後に統合プランニングを専門家に依頼して、費用が200万円かかったとします。
PMI専門家活用類型 補助金シミュレーション×デメリット
- 小規模事業者でも補助率1/2固定
- 上限を超える部分は自己負担
まず、補助対象経費は200万円。補助率1/2なので、補助額の計算は200万円×1/2=100万円。上限は150万円なので、このケースでは100万円が補助されます。
なるほど!上限の150万円をフルにもらうには、300万円以上の事業費が必要ってことですね。
はい。事業費が150万円なら、補助額は75万円。残りは自己負担。
せっかくなら、補助対象になるものだけに予算を使いたいですよね!
この類型は、PMIを専門家と共に進めるのが目的。だから経費の中心は外注費や委託費です。
その通り。M&A後の組織再編、人事制度統合、システム統合などの計画策定や実行支援にかかる専門家への報酬がメイン。
なるほど。じゃあ、自分たちでやる人件費とかは対象外?
残念ながら、自社社員の人件費は対象外です。あくまで第三者である専門家に支払う費用が対象。
そこが大事なポイント。行政書士(又は行政書士法人) など、特定の資格を持つ専門家じゃないとダメ、というわけではないです。
ただし、申請内容の作成を有償で依頼する場合、行政書士しか認められないというルールがあります。
あれ?コンサルに書類作成だけ頼むのはダメってこと?
そういうことです。その場合は、契約書や行政書士証憑の提出が必要。結構厳しい。
無理にコンサルに書類作成を外注すると、不備でアウトになる可能性もあるから要注意。
じゃあ、誰でももらえるわけじゃないですよね?要件を教えてください!
基本は 中小企業者等。具体的には、中小企業基本法で定められた規模以下であること。
業種ごとに資本金と従業員数の基準が違うんですよね。
そう。製造業なら資本金3億円以下 or 従業員300人以下。卸売業は資本金1億円以下 or 100人以下。小売業は5000万円以下 or 50人以下。
個人事業主も対象です。ただし、開業届を出してから5年経過しているなど、細かい条件があるので注意。
他にも条件がたくさんある。代表的なものをいくつか。
- 日本国内に拠点があること
- 地域経済に貢献していること(雇用、域内調達など)
- 反社会的勢力でないこと
- 法令遵守していること
…という感じ。
2番目の「地域経済に貢献」って、どうやって証明するんですか?
例えば、地域の雇用を維持しているとか、地元の業者から多く仕入れている、域外への販売が多いなど。アピールポイントをしっかり準備しておく必要がありますね。
小規模事業者に該当する場合、何か優遇はあるんですか?
この類型に限っては、補助率や上限のアップはありません。ただし、小規模事業者の定義を満たしていることが、申請の要件自体には影響しないということ。従業員数などで小規模事業者でも、しっかり申請できます。
まず、GビズIDプライムアカウントの取得。これが無いと申請すらできません。
そう。取得には2~3週間かかることもある。今すぐ取りかかりましょう。
えっ、もう6月後半ですよ。急がないと締切に間に合わないかも!
次に、公募要領を読み込んで、必要書類を準備。主な書類は…
・事業計画書
・収支予算書
・賃上げ実施計画(加点要件があれば)
・専門家との契約書(予定も可)
・行政書士証憑(依頼する場合)
…など。
Jグランツでの申請って、やったことないと不安です。
ポイントは、申請期日ギリギリに出さないことですね!
まさにそこ。事務局が不備を指摘できる猶予を持たせるために、5営業日前(7月16日) が実質的な締切と思って準備しましょう。
さっきも少し出ましたが、「有償で第三者に申請を依頼する場合」のルールって具体的にどんなですか?
行政書士(又は行政書士法人)に限られる。これが絶対条件。
コンサル会社に依頼して、コンサルが書類を作る…ってのはNGですか?
それ、よくありがちなミス。公募要領にはっきり書いてある。「行政書士証憑・委任契約書の提出が必須」。
なるほど。コンサルタントに相談して、書類は自分で、または行政書士に頼む、ってスタイルが無難ですね。
そう。もしコンサルが申請代行までやってしまうと、不備扱いで不採択になるリスクもあるので注意。
せっかく申請するなら、採択されやすいポイントを知りたい!審査って何を見られるんですか?
まず、PMIの必要性と実現性。なぜ専門家が必要なのか、具体的なKPIは? という点が重視される。
なるほど。ただ「M&Aしました」じゃダメなんですね。
そう。例えば、「人事制度の統合計画を策定し、3年後に売上20%増加」みたいな、具体的な成果目標が必要。
今回の15次公募では、賃上げ要件が加点要素としてあります。
過去の補助金(ものづくり補助金やIT導入補助金など)の要件を達成していないと、大幅に減点される可能性がある。
それ、結構怖いですね。過去に別の補助金をもらった人は、その結果が影響するんですか?
影響します。申請時に過去18ヶ月以内の他の補助金の賃上げ実績を見られます。
じゃあ、過去の補助金で「賃上げする」と言ってまだやってない人はアウト?
その通り。しっかりと目標を達成しておくか、正当な理由を説明できるようにしておかないと、減点のリスクがあります。
間接的に関係あります。なぜその専門家が必要なのか、その専門家の実績やアプローチが計画に合致しているか、を説明できるとグッド。
例えば、IT統合に強い専門家を選んだ理由を書く、とか?
まさにそう。単に「安かったから」ではなく、「弊社のシステムと買収先のシステムを統合するため、在庫管理システムに特化した専門家を選定」など、合理性が必要。
この補助金って、事業承継促進枠とか専門家活用枠とか、似たような名前が多いですよね。違いを教えてください!
専門家活用枠は「M&Aの成約前」。買い手を探したり、デューデリ(DD)をする費用。PMI推進枠は「M&Aの成約後」。統合計画の実行。
理論上は可能。実際、PMI推進枠は廃業・再チャレンジ枠と併用もできます。
同じPMI枠の中でも、「専門家活用」と「事業統合投資」ってありますよね。違いは?
- 専門家活用: 人(コンサル)の費用
- 事業統合投資: 設備投資など
つまり、PMI専門家を呼んで計画を立てるのが専門家活用で、その計画を実行するための設備(サーバーとか)を買うのが事業統合投資、ってイメージ?
まさに!しかも、事業統合投資は補助上限が800万~1,000万円と大きい。ただし、賃上げが必要。
ただし、あくまで設備投資がメイン。PMIの本質は「人」と「仕組み」の統合なので、両方をバランスよく使うのが理想ですね。
最後に、よくある質問をまとめました。室谷さん、端的に答えてください!
できます!ただし、開業届を提出してから5年以上経過しているなど、細かい要件があるので要確認。
基本的には後払い。事業が完了した後に、実績報告を提出し、審査を経て振り込まれます。最長で数ヶ月かかることも。
採択結果の通知まで約1〜2ヶ月。15次公募なら、申請締切が7月24日なので、採択通知は9月頃かもしれません。
事務局から Jグランツを通じて修正を求められます。ただし、期日ギリギリだと修正できないので、7月16日までの提出が推奨されています。
特に指定はありません。M&Aに強い弁護士、公認会計士、コンサルタントなど。ただし、申請書類の作成を外注する場合は行政書士のみ可能。
室谷さん、今日は本当に詳しくありがとうございました!
いえいえ!M&Aのその後をしっかり支援する、いい制度だと思います。ぜひ活用してください!
皆さん、今すぐGビズIDの取得と公募要領の確認を!また次回お会いしましょう!